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作者:admin 2019-09-17 04:41 浏览

(原标题:平安好医生(01833)流量独步江湖:营收创新高大增78.7% 家庭医生业务持续迅猛增长)

新政策激活新市场,无疑是2018年互联网医疗行业的最大变化。

尤其是4月28日,国务院出台重磅政策利好,发布《国务院办公厅关于促进“互联网 医疗健康”发展的意见》(国办发[2018]26号)(以下简称《意见》),明确支持“互联网 医疗健康”发展,直接点燃了互联网医疗行业的热情。而高瓴基金、腾讯、百度、阿里巴巴等“资本大鳄”也纷纷闯入风口。

但是互联网医疗从2014年兴起至今,已回归理性,进入后互联网医疗时代。互联网医疗企业如何整合利用医疗资源、建立更高的行业壁垒,成了互联网医疗行业下半场胜负的关键。

在这场激烈的竞争中,平安好医生借助“互联网 人工智能”的力量,率先解决我国因医疗资源分布不均而产生的国民看病难的问题,并以“一站式”的医疗服务模式,满足用户对高效优质医疗服务需求,提升用户体验,已经成为互联网医疗行业的领跑者。

2月27日,平安好医生向市场抛出了其上市以来的第一份年报,其中家庭医生、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动四大业务全面开花,核心板块家庭医生服务业务价值凸显,整体业绩增长可圈可点,营收大增78.7%,再度向市场展现出其互联网医疗第一股的实力。

流量领跑后互联网医疗时代

即便是后互联网医疗时代,平安好医生依旧在流量上独步江湖。

从2018年伊始至岁末,互联网医疗行业就频吹政策暖风。随着监管政策逐渐明朗,互联网医疗迎来了全新开端。但此之前,互联网医疗行业已经在政策、技术、资本、市场的多重、多轮驱动下,互联网医疗企业如雨后春笋般的兴起,经过一个野蛮的生长期,如今已经形成“赢者通吃”的局面。

这是一个后互联网医疗时代,是互联网医疗的下半场国产亚洲视频,而互联网医疗企业如何整合利用医疗资源、建立更高的行业壁垒国产亚洲视频,成了胜负的关键。

就目前的用户数据来看国产亚洲视频,在后互联网医疗时代竞争中,平安好医生仍被越来越多的用户认可,在流量方面率先跑出,且遥遥领先。

据年报显示,截至2018年12月31日,平安好医生注册用户数突破2.65亿,为互联网医疗行业覆盖用户最多的移动应用。据易观千帆数据显示,2018年平安好医生年平均月活人数达到1652.73 万,牢牢占据互联网医疗APP月活榜单头把交椅。独立APP入口中,平安好医生月活用户数占领域整体45.8%,领先优势明显。

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与此同时,在市场渗透率提高、用户规模增加的同时,平好医生的变现能力不断提高。据年报显示,平安好医生的付费用户有2017年的127万人增加至2018年的236人,实现86.2%的大幅增长,且用户年付费率由2017年的2.7%提高到2018年的3.6%。

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(平安好医生2018年主要运营数据)

这也意味着平安好医生凭借AI辅助诊疗系统和自建的全职医疗团队,为用户提供卓越的24*7在线咨询问诊服务,良好的用户体验进一步提高了用户粘性。

同时,在线下与约3000多家医院(包括逾1000家三级医院)、2000多家健康机构(包括体检机构、牙科诊所和医美机构等)以及上万家药店合作,可以为用户提供线上咨询与线上购药、线上购药与线下极速配送、线上咨询与线下就医的服务闭环,满足用户对高效优质医疗需求,并通过不断完善的生态圈,逐步改变用户的就医和健康管理习惯。

除此之外,基于不断改善的付费情况,也代表着在“一站式”的服务中,平安好医生所形成的家庭医生、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动业务,已经探索出可行的变现模式。

这也不难理解,大和此前预计,平安好医生的用户量在2018年下半年还会进一步增长,并将成为其业绩增长的重要催化剂。

“业绩引擎”家庭医生

新政策激活新市场,以“让每个家庭都拥有一个家庭医生”为目标平安好医生不断的获得市场的认可,其核心业务家庭医生业务也有着抢眼的表现,成为业绩增长的引擎。

截至2018年12月31日,平安好医生的家庭医生业务的收入达到人民币4.11亿元,创历史新高,同比增长69.6%,增幅保持在高位,这主要来自于新产品就医360,以及电子处方服务收入的显著增长。

平安好医生在2018年升级保险合作模式,创造性地发布了按年付费的商业保险会员产品:为保险客户提供涵盖预防、就医到康复的全流程医疗健康会员服务。在完善保险服务范围,最大化终端用户价值的同时,协助保险公司提高了风险管控水平,并最终提升了保险产品的差异化竞争优势。

数据显示,公司与商业保险合作的会员产品累计贡献收入超过人民币2亿元,服务保险会员超过100万,相较平安集团1.8亿个人用户,会员数目的未来发展空间巨大。这代表着,平安好医生与商业保险合作探索变现模式初战告捷。

接下来,平安好医生将借助现有会员产品积累的经验和不断完善的生态系统,持续推进会员制和保险合作的升级创新,成为家庭医生收入的增长的催化剂。

除此之外,平安好医生家庭医生的各项核心数据也都有明显的增长,主要得益于其对线上和线下医疗医院的整合。

在线上,平安好医生主要是其通过建立自有医疗团队和签约外部名医,全天候为用户提供专业的、准确的在线咨询、康复指导及用药建议,可以解决我国因医疗资源分布不均而产生的国民看病难的问题。

其中,为了满足用户日益增长的医疗服务需求,平安好医生在医疗团队的建设上一直不遗余力。据平安好医生年报显示,截至2018年12月底,公司自有医疗团队达1196人,其中的执业医师平均拥有14年医疗专业经验。

同时,经过进一步优化的人工智能系统AI Doctor为辅助,平安好医生可以大幅提升了在线咨询的效率和准确率,并降低了在线咨询的单位成本。

值得注意的是,“AI Doctor”人工智能医疗系统由200多位世界顶级人工智能专家组成的AI团队研发,并经过平安好医生超4.1亿人次咨询数据的训练强化,可以覆盖超过3000种常见疾病,相当于一个24小时在线的全科家庭医生,可以弥补现实中医师资源匮乏的不足,满足用户日益增长的医疗服务需要和提高医疗服务的效率。

在线下,平安好医生凭借渠道和大数据方面的优势,精准对接用户的健康需求,为个人及企业客户提供涵盖健康体检、医美、口腔以及基因检测等标准化服务组合。公司基于用户上传的检查结果和电子健康档案,为用户提供检查报告解读、协助疑似患者线下复检、为亚健康用户提供健康资讯和个性化的健康管理计划等增值服务,提升用户的健康水平。

值得一提的是,在过去一年中,平安好医生的也在不断的扩大线下服务网络,以构建更加一个更加完整的医疗健康生态圈。2018年10月,公司完成万家医疗收购,线下服务网络进一步完善。同时,截至2018年12月末,平安好医生的医疗健康服务供应商网络较2017年末增加约1500家,覆盖近400家中医诊所、1300多家体检中心、1200多家牙科诊所和120多家医美机构,使用万家云诊所系统的诊所近4.7万家。

也得益于平安好医生的“一站式”高效优质服务,在报告期内,平安好医生的全年的日均在线咨询量达到53.5万,同比增长45.4%,目前,中国的日均门诊量为2000万,随着互联网医疗的深入,平安好医生的家庭医生服务仍有很大的发展潜力。

此前,花旗也在研报中指出,未来,在AI技术的发展下,平安好医生的问诊效率还将继续提升,而其自有医疗团队也将继续扩大。届时,平安好医生的日均咨询量将出现激增,而庞大的业务量,将给平安好医生带来充满想象空间的业绩提升。

属于平安好医生的马太效应

截至2018年12月31日,平安好医生的年度营业收入达人民币33.38亿元,创历史新高,同比增长78.7%。

显然,在医疗资源分配不均、分级诊疗建设缓慢的背景下,平安好医生为用户所提供的快捷的、优质的基础医疗服务,获得市场和用户的广泛认可。

但从2018年互联网医疗政策大开闸来看,这个被激活的市场,仍是一片蓝海。据中投顾问产业研究中心预测,2018年我国互联网医疗市场规模达到人民币455亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为40.12%,2022年将达到人民币1754亿元。

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其中,推动互联网医疗行业快速发展的重要动力包括,云计算、大数据、人工智能、移动互联网等新技术的不断发展在客观上为其深化应用提供了更丰富的可能性。而平安好医生在过去5年中不断在相关技术领域投入研发,研发成果也为平安好医生带来了丰厚的成果。其自主研发出了“AI Doctor”、“一分钟诊所”“现代华佗”等医疗黑科技产品,在互联网医疗行业中构建起独特的科技壁垒,形成马太效应。

2019年,是后互联网医疗的新开端,除了加大研发投入,平安好医生还将继续通过“互联网 人工智能 自有医生团队”这个核心抓手,为用户提供高品质的医疗服务和健康管理,同时为医院、诊所、药店和村医赋能,并进一步加大国际化战略的步伐,在全球范围内打造医疗健康新生态。

国内外机构也纷纷看多平安好医生。国际大行大和指出,平安好医生独特的商业模式给公司提供了足够的公司壁垒,在用户流量快速增长之下,业绩有望出现可观的增长,重申“买入”评级。汇丰证券基于平安好医生强劲的业绩增长趋势,将其目标价由55.6港元/股进一步调升至57.0港元/股,重申其“买入”评级。花旗则表示,平安好医生的核心业务发展强劲,前景明朗,也重申“买入”评级,基于目标价60港元/股,较当前目标价仍有61%的涨幅空间,这是属于平安好医生的“戴维斯双击”。


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